En traversant le Rognon depuis Andelot, vous apercevez sur votre droite le château de Reynel accroché au flanc du coteau. Ancien bastion défensif ayant appartenu au Moyen-Age à la famille Joinville, il fut entièrement reconstruit au XVIIIème siècle. À Manois, prenez le temps d'admirer I’église et son puissant clocher-donjon. Vous remontez alors tranquillement la vallée de la Manoise, dans les villages à flanc de coteaux. Vous croiserez les beaux manoirs des maîtres de forges, témoins du passé industriel de la vallée. L'un d'eux, à Orquevaux appartenait à la famille Saint-Exupéry et Antoine y passa ses vacances d'enfance. Une longue montée vous portera sur le plateau à la rencontre du site naturel du Cul-du-Cerf. Il s'agit d'un gigantesque ravin large de zoo m, profond de 65 m, avec des pentes supérieures à 45 %. Il est le résultat de l'érosion chimique et mécanique de l'eau en milieu calcaire. Dans le fond, on trouve l'entrée du gouffre et la source supérieure et temporaire de la Manoise qui s'enfonce ensuite à plus de 70 m de profondeur dans une circulation souterraine. Vous regagnerez ensuite le village de Roches-sur-Rognon en descendant la très sauvage vallée de la Joux, puis celui de Rochefort-sur-la-Côte après une longue traversée forestière. Là (ainsi qu'au-dessus de Blancheville, au fort Bévaux) vous pourrez apercevoir des dolmens et tumulus, vestiges d'anciennes nécropoles néolithiques. Arrivé à Chantraines, si vous souhaitez encore pédaler mais d'une autre façon, testez le cyclo-rail, sur 14 km de voie ferrée. Enfin, dernière étape avant Andelot : l'abbaye royale Saint-Nicolas de Septfontaines, fondée en 1125, dont vous pourrez voir les restes de l'église et les bâtiments conventuels reconstruits au XVIIIème siècle.