Vous quitterez Morteau direction Grand’Combe-Châteleu. A voir Fermes-musées du Pays horloger. Passage aux Gras avant la montée à proximité des Roches du Cerf. Vous rejoindrez Pontarlier capitale du Haut-Doubs par le défilé d' Entreportes. Direction Montbenoit (BCN-BPF) en longeant le Doubs (prendre la voie verte jusqu’à Arçon). Vous entrez dans la République du Saugeais. Visiter à Montbenoît l’Abbaye du XIIe siècle. Poursuivre par la Longeville, la Chaux-de-Gilley avant de grimper au Crêt Monniot : magnifique belvédère. Descente sur Gilley, halte au tuyé de papy Gaby, puis Remonot et sa Grotte-chapelle, les Combes, le mont Vouillot et son point de vue, Les Fins avant de plonger sur Morteau.